Hi,
in meinem Depot sind aktuell nur sehr sehr wenige Werte, dennoch möchte ich künftig eine Depot Performance Bewertung durchführen, um meinen Erfolg bzw. Nichterfolg besser zu messen.
Mein Gedankliches Problem ist, wie ich damit umgehe, wenn z.B. Aktien bereits verkauft wurden.
Beispiel:
Aktie X wurde am 01.01.2014 für 100x für 10 EUR gekauft.
Aktie X wurde am 10.10.2014 für 50x für 15 EUR verkauft.
Meiner Meinung nach müsste man jetzt zwischen realisierten Zahlen und nicht realisierten Zahlungen unterscheiden.
Also realisierter Gewinn von 50x 5 EUR also 250 EUR für 2014.
Für die Berechnung der nicht realisierten Zahlen müsste ich dann ja so tun als ob ich nur 50 Aktien zu 10 EUR gekauft hätte, da die anderen ja weg sind? Annahme wir haben jetzt 01.07.2015 und die Aktie X steht bei 20 EUR.
Performance seit Kauf wäre dann doch 100% da 50x für 10 EUR gekauft und nun 50x bei 20 EUR stehen?
Sagen wir zum 1.1.2015 lag der Wert bei 15 EUR
Dann wäre die Performance für 2014 ja 50% da von 10 EUR auf 15 EUR gestiegen?
Performance 2015 muss ich dann wohl Ausgangsbasis 1.1.2015 wählen und da wäre die Performance zum 01.07.2015 bei ca. 34% (da von 15 EUR auf 20 EUR gestiegen)
Sind meine Gedanken der Berechnungen so richtig oder muss ist ganz anders rechnen? Sind bei der Performance realisierte Zahlen mit reinrechnen?
Vielleicht hat hier jemand mehr Durchblick.
in meinem Depot sind aktuell nur sehr sehr wenige Werte, dennoch möchte ich künftig eine Depot Performance Bewertung durchführen, um meinen Erfolg bzw. Nichterfolg besser zu messen.
Mein Gedankliches Problem ist, wie ich damit umgehe, wenn z.B. Aktien bereits verkauft wurden.
Beispiel:
Aktie X wurde am 01.01.2014 für 100x für 10 EUR gekauft.
Aktie X wurde am 10.10.2014 für 50x für 15 EUR verkauft.
Meiner Meinung nach müsste man jetzt zwischen realisierten Zahlen und nicht realisierten Zahlungen unterscheiden.
Also realisierter Gewinn von 50x 5 EUR also 250 EUR für 2014.
Für die Berechnung der nicht realisierten Zahlen müsste ich dann ja so tun als ob ich nur 50 Aktien zu 10 EUR gekauft hätte, da die anderen ja weg sind? Annahme wir haben jetzt 01.07.2015 und die Aktie X steht bei 20 EUR.
Performance seit Kauf wäre dann doch 100% da 50x für 10 EUR gekauft und nun 50x bei 20 EUR stehen?
Sagen wir zum 1.1.2015 lag der Wert bei 15 EUR
Dann wäre die Performance für 2014 ja 50% da von 10 EUR auf 15 EUR gestiegen?
Performance 2015 muss ich dann wohl Ausgangsbasis 1.1.2015 wählen und da wäre die Performance zum 01.07.2015 bei ca. 34% (da von 15 EUR auf 20 EUR gestiegen)
Sind meine Gedanken der Berechnungen so richtig oder muss ist ganz anders rechnen? Sind bei der Performance realisierte Zahlen mit reinrechnen?
Vielleicht hat hier jemand mehr Durchblick.